Una frutícola internacional quería valorizar una unidad de negocio, maximizar su valor y estructurar el proceso para una futura venta. Mediante un assestment detallado y la definición de iniciativas se logró estructurar un roadmap para potenciar la unidad de negocio y posteriormente lanzar el proceso de venta.
Contexto
Luego de haber definido sus focos estratégicos futuros, compañía frutícola quería enfocarse en algunos activos y deshacerse de otros.
Parte de la unidad de negocio que se deseaba vender contaba con un gran capital invertido en terrenos y una atractiva posición competitiva.
Pensando maximizar el valor de esta unidad, la compañía se anticipó al proceso de venta para poder sentar bases robustas e implementar iniciativas que aumentaran su atractivo.
Objetivos del cliente
Mediante el apoyo de Matrix Consulting, la compañía frutícola buscaba alcanzar cinco objetivos principales:
- Determinar el valor de la unidad de negocio
- Identificar iniciativas para maximizar el valor de la unidad de negocio al momento de realizar la transacción
- Identificar potenciales riesgos de la futura transacción y mitigarlos
- Generar las bases para el proceso de venta, incluyendo los documentos necesarios para abordar la transacción
- Diseñar roadmap para la futura transacción
Acciones realizadas
Matrix Consulting utilizó cuatro metodologías para la valorización de la compañía: descuento de flujo de caja, transacciones similares, múltiplos y valor de liquidación; y se definieron diversos escenarios futuros para llevarla a cabo. Se identificaron también los principales riesgos y se realizó el análisis de sensibilidad respectivo.
Frente a la preparación del proceso de venta, se diseñó un Term Sheet para definir los términos de la transacción. Adicionalmente, se generó el Infomemo que sería compartido con potenciales interesados en la compañía y se recopiló la información a ser compartida en el data room
Impacto
Matrix Consulting realizó un assesment exhaustivo y robusto de la compañía, valoró la unidad de negocio por ~USD 450 MM y definió iniciativas específicas para maximizar dicho valor, junto con la estrategia y hoja de ruta para lanzar el proceso de venta.
